В AinurPOS внесены изменения и улучшения в способ отображения статистики в карточках клиентов и поставщиков. В данной статье мы рассмотрим, какие именно изменения были внесены и какие новые функции были добавлены.
Статистика
При просмотре профиля покупателя или поставщика вы обнаружите блок статистики, который представляет собой обзор количества документов, суммы по документам и ордерам. Для покупателей в этом блоке отображается сведения о среднем размере чека.
Статистический блок отображается как в профиле покупателя, так и в профиле поставщика. Он состоит из двух разделов: слева представлена статистика по продажам у клиентов и по закупкам у поставщиков, а справа – блок статистики по возвратам продаж клиентов или закупкам у поставщиков.
Средний чек считается как сумма продаж, деленная на количество продаж.
Расчёт долга
Ранее задолженность рассчитывалась математически: сумма продаж из одной строки вычиталась из суммы приходов из другой строки. Если покупатель делал предоплату за еще не проведенную продажу, эта сумма также учитывалась в статистике и уменьшала общую задолженность.
Теперь мы рассчитываем задолженность только на основе неоплаченных документов продаж и возврата продаж. Это означает, что сумма долга одинакова как на кассе, так и в профиле клиента.
Баланс
Теперь суммарный баланс отображается отдельным пунктом в блоке статистики. Рассчет прост: все поступления считаются с плюсом, а все списания – с минусом. Полученное значение отображается в балансе.
Под поступлениями у клиентов мы понимаем как поступление денежных средств (сумма приходов), так и поступление товаров (сумма возвратов продаж). Списания у клиентов включают в себя сумму реализованных товаров (сумма продаж) и выплату денежных средств (сумма расходов).
У поставщиков поступления включают сумму закупок и сумму приходов. Списания включают возвраты поставщику и сумму расходных ордеров.
Следовательно, если баланс отрицательный, это указывает на дебиторскую задолженность, то есть сумму, которую должны вам.
Если баланс положительный, это означает кредиторскую задолженность, то есть сумму, которую вы должны.
Фильтр неоплаченных документов
Теперь, если у клиента имеется задолженность по документам, появляется значок с восклицательным знаком. При клике на него можно просмотреть список неоплаченных документов продаж.
Фильтр свободных ордеров
При наличии задолженности у клиента по документам, появляется метка восклицательного знака. При клике на нее можно просмотреть список так называемых свободных ордеров, то есть ордеров, не связанных с документами движения товара.
Внимание! Отображаются ордера, которые не связаны с документами только определенных категорий: «Оплата от клиента», «Возврат денежных средств клиенту», «Оплата поставщику» и «Возврат денежных средств от поставщика».
Иногда возникают ситуации, когда оформляется продажа в долг, но при возврате долга клиентом отсутствует возможность или время для поиска соответствующего неоплаченного документа продажи. В результате создается простой приходный ордер на клиента.
Например, если была сделка продажи в долг на $1000, а затем был создан свободный ордер на $1000, в разделе статистики будет отображено следующее:
Для быстрого решения подобных ситуаций было внесено пятое изменение, которое не прямо связано с блоком статистики в профилях клиентов и поставщиков. Это изменение позволяет быстро привязать свободный ордер к неоплаченной продаже, в результате чего корректируется статистика и сальдо долга обнуляется.
Привязка свободных ордеров в документам
Ранее единственным способом погасить задолженность по документу было редактирование раздела оплат в самом документе.
Теперь у нас есть функция, позволяющая привязывать любой ордер к неоплаченному документу. Для этого необходимо выполнение нескольких условий:
- Ордер должен быть выписан на определенного клиента или поставщика.
- Категория платежа должна соответствовать одной из следующих:
- Оплата от клиента
- Оплата поставщику
- Возврат денежных средств клиенту
- Возврат денежных средств поставщику
При выполнении этих условий отображается список неоплаченных документов, к которым можно привязать ордер. Подробнее о процессе привязки свободных ордеров можно узнать в статье о продаже в долг.
Примеры
№1: У меня накопилось много ордеров, которые не привязаны к продажам. Я использовал их для учета оплаты долга клиента. Ранее в статистике не было отображения долга, но теперь он появился.
Решение: 1. Откройте список ордеров, не привязанных к продажам. 2. Выберите нужные ордера и привяжите их к неоплаченным документам продаж.
№2: При открытии ордера на оплату закупки не отображается список документов.
Решение: Возможно, у ордера выбрана неверная категория платежа. Для оплаты закупки категория должна быть «Оплата поставщику».
№3: У меня появился треугольник рядом с ордерами, но список оказывается пустым.
Решение: Если появляются оба треугольника фильтров, возможно, у вас есть неоплаченные документы, но отсутствуют свободные ордера. Возможно также, что вы создали ордер с категорией, не входящей в список «Оплата от клиента», «Возврат денежных средств клиенту», «Оплата поставщику» или «Возврат денежных средств от поставщика».